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Soutien et perfectionnement
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Home > Domaines de carrière > Représentants en services financiers chevronnés > Soutien et perfectionnement

Tout ce dont vous avez besoin. Nous l’avons.

Les représentants en services financiers Edward Jones peuvent compter sur des milliers d’associés qui travaillent à nos sièges sociaux de Saint-Louis, de Tempe et de Mississauga, sur les représentants en services financiers chevronnés de votre région qui ont votre réussite à cœur, sur une myriade d’occasions de leadership et, pour couronner le tout, sur un administrateur de succursale.

Un homme et une femme d’affaires regardent une tablette numérique dans un bureau d’allure moderne.

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Deux femmes d’affaires discutent de nouveaux plans.

L’équipe de succursale porte bien son nom.

Nous sommes conscients qu’il faut beaucoup de temps pour établir de solides relations avec le clients. Nous accordons une grande importance à notre approche axée sur le client et c’est pourquoi nous vous soutenons au moyen d’un administrateur de succursale. Il travaillera avec vous dans votre succursale dès le premier jour, ou vous soutiendra à partir de notre siège social jusqu’à ce que votre pratique réponde aux critères d’embauche d’un administrateur de succursale. Le moment venu, nous vous aiderons à recruter et à embaucher l’administrateur de succursale, à payer son salaire et ses avantages sociaux et à lui offrir de la formation. L’administrateur de succursale gérera votre bureau et les interactions quotidiennes avec vos clients, ce qui vous donnera le temps d’établir et d’approfondir les relations les plus importantes.

Témoignage d’associé

 
Edouard Saidah
Si je devais déterminer quels sont les principaux piliers du soutien que nos représentants en services financiers reçoivent, je dirais que le premier est l’administrateur de succursale et le deuxième, les anciens représentants en services financiers qui donnent bénévolement leur temps et leur expérience. Ce travail est effectué dans un véritable esprit de partenariat qui, selon moi, ne peut être trouvé ailleurs.
Edouard Saidah
Représentant en services financiers, Vaudreuil-Dorion (Québec)

Notre esprit de collaboration pourrait vous surprendre.

Les représentants en services financiers de votre région collaboreront avec vous, ils ne vous feront pas concurrence.

Notre structure de partenariat favorise une culture de collaboration unique dans le secteur des services financiers, où les représentants en services financiers n’ont pas l’impression d’être en concurrence directe entre eux : bien au contraire. Vous vous rencontrerez plusieurs fois par année pour discuter de façon approfondie des idées d’expansion des affaires, des pratiques exemplaires et de gestion de la pratique. Que vous soyez un ancien ou un nouveau représentant, vous dirigez chacun vos propres activités. Il n’y a pas de hiérarchie. Il s’agit simplement d’un réseau de soutien sans pareil qui permet à tous de tirer leur épingle du jeu et aux représentants de bâtir la carrière qu’ils souhaitent avoir.

Votre directeur régional est là pour vous.

Votre succursale Edward Jones fait partie d’une région. L’un de vos principaux appuis provient de votre directeur régional : un ancien représentant en services financiers très respecté qui a la volonté d’améliorer l’ensemble de la santé et de la croissance de la région. Vous ne relevez pas de votre directeur régional. En fait, sa principale responsabilité est de vous aider à réussir.

Des professionnels discutent d’idées à écrire sur des papillons adhésifs dans un bureau.

Témoignage d’associé

 
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Kevin O'Hagan
La manière dont la société exerce ses activités est très différente de celle d’autres sociétés. Edward Jones encourage le partenariat et travaillera en collaboration avec vous afin de bâtir une société de placement à long terme axée sur le client.
Kevin O’Hagan
Représentant en services financiers, Calgary (Alberta)

Kim MacInnis
Chez Edward Jones, tout le monde est important. La société tient à ce que nous agissions dans l’intérêt de nos clients. Nous avons l’occasion de nous entraider. J’y retrouve une satisfaction professionnelle que je n’ai jamais connue ailleurs. Ce que je fais est réellement important pour Edward Jones, et c’est un sentiment incroyable.
Kim MacInnis
Représentante en services financiers, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

Toddye Kam
La culture chez Edward Jones est aussi unique. Les représentants en services financiers Edward Jones s’entraident en partageant leurs pratiques exemplaires et en participant aux programmes de mentorat. Grâce à ce soutien, j’ai pu bâtir une pratique en constante croissance, subvenir aux besoins de ma famille et faire de mon travail une source de gratification au quotidien en aidant mes clients à atteindre leurs objectifs financiers. C’est la preuve que j’ai pris la bonne décision en me joignant à Edward Jones
Toddye Kam
Représentant en services financiers, Calgary (Alberta)

Des gens d’affaires discutent autour d’un ordinateur portable.

Soutien du siège social

6 000 employés à notre siège social travaillent en vue de votre réussite.

Chez Edward Jones, nos représentants en services financiers sont notre seul centre de profits. Cela signifie que tout le monde – plus de 6 000 associés à nos sièges sociaux de Saint-Louis, de Tempe et de Mississauga – fait son travail en ayant votre réussite à cœur. Ils vous offrent tous le soutien et les outils dont vous avez besoin pour aider vos clients à atteindre leurs objectifs financiers.

L’équipe de conseils en investissement – est responsable de nos deux programmes de conseils :

Les Portefeuilles Guidés Edward JonesMD sont un programme à honoraires non discrétionnaire dans le cadre duquel les représentants en services financiers travaillent avec les clients pour bâtir un portefeuille qui est conforme aux directives du Comité des politiques de placement (CPP). Les Portefeuilles Guidés conviennent aux clients qui souhaitent prendre la décision finale à l’égard des placements de leur portefeuille. Les clients verseront des honoraires courants en fonction de la valeur des actifs détenus dans le programme. Des examens réguliers seront en outre effectués auprès des clients pour les aider à garder le cap sur leurs objectifs financiers à long terme.

Le Programme de portefeuille Edward JonesMC est un programme de placement géré complet qui allie votre propre stratégie de placement à la gestion de portefeuille professionnelle. Le Programme de portefeuille convient aux clients qui souhaitent confier la prise de décision de placement au quotidien aux meilleurs gestionnaires de fonds institutionnels. Les clients verseront des honoraires courants en fonction de la valeur des actifs détenus dans le programme. Des examens réguliers seront en outre effectués auprès des clients pour les aider à garder le cap sur leurs objectifs financiers à long terme.

Recherche – Notre équipe de recherche sur les actions fournit des recommandations sur les actions et des renseignements sur les marchés et repère des occasions de placement de qualité. L’équipe suit habituellement environ 300 sociétés et fournit des conseils au moyen de rapports exhaustifs et d’outils interactifs pour aider les représentants en services financiers à bâtir des portefeuilles d’actions diversifiés.

Notre équipe de consultation est une équipe de professionnels située au siège social qui se spécialise dans les besoins des clients à valeur nette élevée. L’équipe peut vous servir de source de rétroaction pour vos idées et vous aider à tirer parti des stratégies déjà en place. Toutefois, la gestion des relations avec les clients et des actifs ne quitte jamais votre succursale. L’équipe de consultation peut fournir des conseils et des lignes directrices de la part d’autres professionnels, comme des CPA et des avocats.

Apprenez-en davantage sur notre philosophie de placement et sur les autres produits et services que nous offrons à nos clients.

Grâce à la technologie, il est plus facile pour nos clients de faire affaire avec nous. Apprenez-en davantage sur la manière dont nous intégrons la technologie à notre modèle d’affaires pour appuyer notre approche axée sur le client.

Quels sont vos objectifs en matière de perfectionnement professionnel? À vous de nous le dire.

Notre modèle d’affaires entrepreneurial comprend également votre perfectionnement professionnel. Vous choisissez la destination et nous vous aiderons à y arriver

Deux hommes d’affaires se serrent la main dans le hall d’un immeuble de bureaux.

Témoignage d’associé

 
Blaire Lukan
La société investit beaucoup dans les associés qui veulent croître. J’aime appeler la société le “laboratoire du rendement humain”. Au fil des ans, j’ai constaté que la société reconnaît le travail des collaborateurs qui ont le potentiel de devenir des dirigeants et les aide à se perfectionner. La société offre du temps de formation, du temps avec la direction et une multitude de ressources pour vous aider à vous perfectionner au moyen de divers programmes.
Blair Lukan
Représentant en services financiers, Saskatoon (Saskatchewan)

Programmes de gestion de la pratique

Nos ateliers et forums sont adaptés à différents niveaux d’expérience et de connaissances. La plupart d’entre eux sont offerts aux représentants en services financiers chevronnés et à leur administrateur de succursale.

Rendements entre 400 000 $ et 600 000 $
Forum sur la gestion de la pratique avancée
  • Programme de deux jours et demi destinés aux représentants en services financiers et à leurs administrateurs de succursale
  • Séances avec des experts en la matière du siège social et des consultants externes
  • Plus de 30 séances facultatives au choix
Partenariat d’assurance
  • Programme de deux jours destiné aux représentants en services financiers et à leurs administrateurs de succursale
  • Collaborez avec un conseiller en assurance-vie pour repérer des occasions de transfert de patrimoine et de succession.
Une pratique de taille idéale
  • Programme de deux jours destiné aux représentants en services financiers et à leurs administrateurs de succursale
  • Propose des stratégies pour approfondir les relations avec les clients qui ont la plus grande incidence sur vos activités
Atelier Bâtir un héritage
  • Programme de deux jours destiné aux représentants en services financiers qui explorent des options de retraite
  • Apprenez-en plus sur les options qui vous aideront à planifier et à mettre en œuvre une stratégie de fin de carrière gagnante, y compris le plan de transition à la retraite.
Rendements de plus de 700 000 $
Rendement avancé de l’équipe en succursale
  • Programme personnalisé de quatre mois axé sur l’expansion des affaires et le rendement des équipes en succursale
  • Évaluez les pratiques d’une succursale et élaborez des objectifs et des stratégies pour réaliser une vision.
Partenariat d’assurance
  • Programme de deux jours destiné aux représentants en services financiers et à leurs administrateurs de succursale
  • Collaborez avec un conseiller en assurance-vie pour repérer des occasions de transfert de patrimoine et de succession.
Une pratique de taille idéale
  • Programme de deux jours destiné aux représentants en services financiers et à leurs administrateurs de succursale
  • Découvrez des stratégies pour approfondir les relations avec les clients qui ont la plus grande incidence sur vos activités.
Atelier Bâtir un héritage
  • Programme de deux jours destiné aux représentants en services financiers qui explorent des options de retraite
  • Apprenez-en plus sur les options qui vous aideront à planifier et à mettre en œuvre une stratégie de fin de carrière gagnante, y compris le plan de transition à la retraite.
Rendements de plus de 1 M$
Forum personnalisé
  • Programme de deux jours destiné aux représentants en services financiers et à leurs administrateurs de succursale
  • Accent mis sur l’attraction et les services offerts aux clients à valeur nette élevée
  • Comprend des études de cas sur la découverte et la résolution d’enjeux complexes
Un homme d’affaires souriant et au style moderne utilise une tablette pendant la pause café.

Occasions de leadership

Le modèle d’affaires unique de nos équipes de succursales permet à chaque représentant en services financiers Edward Jones de faire preuve de leadership dans sa succursale et sa collectivité. Un solide leadership favorise la croissance de votre pratique et votre perfectionnement, et renforce la confiance des clients. Afin de faire prospérer votre pratique, vous pouvez choisir de participer à des activités de leadership et de soutien facultatives qui aideront votre région et la société à croître. Vous pourriez vous porter volontaire pour devenir le mentor d’un nouveau représentant en services financiers ou pour tester une nouvelle technologie dans votre succursale. Vous pouvez aussi faire figure de pionnier en intégrant des conseils axés sur les objectifs dans vos activités. Toutes ces activités sont facultatives et vous pouvez y participer lorsque vous serez prêt.

Une formation qui part d’où vous êtes et qui vous permet de vous rendre là où vous voulez aller

Lorsque vous vous joignez à Edward Jones, vous vous mettez au travail, et notre programme de formation aussi. Nous mettons à niveau notre formation pour l’ajuster à votre expérience, vos connaissances et votre rendement. Commencez par un cours d’orientation pour vous familiariser rapidement avec notre modèle d’affaires et notre philosophie de placement à long terme uniques. Nous vous présenterons nos systèmes, nos outils et nos technologies. Nous vous aiderons aussi à bâtir votre clientèle grâce à une planification d’affaires minutieuse et adaptée à vos besoins et à votre pratique.

Une femme d’affaires dirige une formation pour les professionnels.

Formation avancée

À mesure que votre pratique croîtra, vous aurez accès à une formation avancée adaptée à vos besoins professionnels.

  • Formation en technologie
  • Ateliers à l’intention des représentants en services financiers chevronnés
  • Atelier d’expansion des affaires
  • Cours sur les compétences en supervision à l’intention des représentants en services financiers
  • Études de cas complètes
  • Élaboration du plan d’affaires
  • Évaluation des compétences professionnelles
  • Cours sur la gestion des affaires
  • Formation sur l’état des résultats
  • Formation sur les domaines d’affaires spécialisés
Expérience limitée – Permis de représentant inscrit (CCVM, CMNC et Programme de formation de 90 jours) avec une pratique existante, mais expérience de moins de six mois en contact avec la clientèle et expérience limitée en expansion des affaires

Vous passerez une semaine à Mississauga, en Ontario.

Cette formation vous aidera à mieux comprendre les aspects suivants :

  • Le secteur des valeurs mobilières
  • La philosophie de notre société
  • Notre modèle d’affaires
  • Les besoins du client
  • Les principaux placements

Vous participerez également à une présentation sur les systèmes d’information et la technologie d’Edward Jones.

Cette formation sera suivie de cinq semaines de formation pratique dans votre région, suivies d’une semaine supplémentaire à Mississauga. Le processus de formation qui vous convient le mieux sera déterminé en fonction de vos compétences, de vos antécédents et de votre expérience.

Expérience modérée – Permis de représentant inscrit (CCVM, CMNC et Programme de formation de 90 jours) avec une pratique existante et plus de six mois d’expérience en contact avec la clientèle

Vous passerez une semaine à Mississauga, en Ontario. Cette formation vous aidera à mieux comprendre les aspects suivants :

  • Le secteur des valeurs mobilières
  • La philosophie de notre société
  • Notre modèle d’affaires
  • Les besoins du client
  • Les principaux placements
  • Les systèmes
  • La gamme de produits

Vous participerez également à une présentation plus détaillée sur les systèmes d’information et la technologie d’Edward Jones. Selon vos antécédents et votre expérience, vous participerez également à des séances de discussion spécialisées.

Ensuite, vous passerez cinq semaines à suivre une formation dans votre région, puis une semaine à Mississauga, où vous participerez à nouveau à des séances de discussion spécialisées selon votre expérience et vos antécédents.

Durant votre formation initiale, vous pourrez passer des ordres et aurez amplement le temps de communiquer avec vos clients actuels, de les servir et de les transférer à votre pratique chez Edward Jones.

Expérience appréciable – Plus de trois ans d’expérience, revenus bruts de 250 000 $ ou plus au cours des 12 derniers mois et actif géré de plus de 30 millions de dollars

Vous devrez suivre un cours d’orientation accéléré à Saint-Louis. Ce cours porte sur le modèle d’affaires et la philosophie de placement d’Edward Jones, ainsi que sur la conformité et les systèmes.

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